Работната платформа планира да стане јавно котирана до септември

WeWork Cos. се обидува да стане јавна компанија уште во септември – порано отколку што очекуваат многу инвеститори, бидејќи нејзините менаџери се надеваат дека зголемувањето на канцеларискиот простор ќе го отвори патот за котација.

WeWork, кој на крајот од минатата година поднесе доверливи ИПО документи, очекува да ги објави јавните документи во август со подготвување на компанијата за деби на пазарот на акции следниот месец, според извори запознаени со ова прашање. Значи, моментот кога оваа компанија може да стане јавна, ги надминува очекувањата на многу инвеститори и советници. WeWork не објави јавно кога очекува да направи ИПО.

Компанијата оваа недела се состанува со банки на Вол Стрит за заем кој може да се финализира во наредните недели и се очекува да привлече 6 милијарди долари или околу 2 милијарди долари повеќе од парите првично барани, велат извори. Средствата ќе го намалат износот што WeWork треба да го бара во ИПО, што може да ја зголеми веројатноста за успех на компанијата со зголемени загуби.

Примарната јавна понуда веројатно ќе привлече уште неколку милијарди долари, што може да го направи втората по големина деби оваа година на листата по Uber Technologies Inc. од мај, кој собра околу 8 милијарди долари. Големите основни јавни понуди неодамна се зголемија и може да ја претворат 2019 во потенцијално најдобрата година во однос на обемот на собрани пари.

Всушност, една од причините за изборот во септември е дека директорите на WeWork се загрижени дека добрите времиња нема да траат вечно и дека берзата во САД е близу до ценовен колапс.

Не е јасно колку јавните инвеститори би можеле да го ценат WeWork, кој претходно оваа година беше преименуван од UpWork, и дали ќе може да добие проценка блиска до онаа на последната приватна рунда. Нејзината крајна вредност беше 47 милијарди долари, кога го подигна капиталот од SoftBank Group Corp. претходно оваа година. Сепак, во тоа време, SoftBank исто така купи акции на вработените и инвеститорите на WeWork со околу 23 милијарди долари, давајќи им на компанијата мешана проценка од околу 36 милијарди долари.

Се уште има многу работа што треба да се направи пред WeWork да ја спроведе својата ИПО. Компанијата допрва официјално ќе се среќава со банкарски аналитичари, иако тоа го планираа за подоцна овој месец. Таа сè уште не ја додели улогата на подизведувачите.

Откако ова ќе се случи, WeWork ќе мора да одговори на прашања во врска со нивните нето загуби. Губењето на 1,9 милијарди долари на деветгодишната компанија минатата година го надмина својот приход од 1,8 милијарди долари, што помага да се објасни неговиот скромен апетит за берзата.

Договорот за долг што Wall Street Journal го напиша овој месец е дизајниран да им помогне на WeWork да ја прикаже вредноста на договорите за лизинг и готовината што ја генерираат. Исто така, се очекува да покаже дека профитабилноста е нешто под контрола на компанијата, бидејќи многу од нејзините индивидуални својства се профитабилни и голем дел од нивните загуби доаѓаат од иницијативите за раст.

Некои инвеститори и потенцијални советници исто така, изразија загриженост дека основачот на WeWork Адам Нојман веќе генерирал и повлекол стотици милиони долари од своите средства во компанијата – невообичаено висока сума, ако се има предвид дека основачите на start-up компаниите обично чекаат IPO, за да повлечат пари во нивните средства. Нојман, Главен извршен директор, останува нејзин најголем акционер.

Примарната јавна понуда ќе биде последниот тест за апетитот на инвеститорите за загубари кои се високо ценети на приватниот пазар. Иако побарувачката за примарни јавни понуди во САД беше силна оваа година, имаше некои пресвртници.

Компанија за споделување на патувања Lyft Inc. ги изненади инвеститорите и банкарите кога нејзините акции пропаднаа за околу 20 отсто во првите неколку недели од тргувањето оваа пролет. По разочарувачкото деби на Lyft Inc., неговиот ривал Убер ја намали целната вредност пред ИПО. И Lyft и Uber во моментов се тргуваат под нивните цени на ИПО-то.

 

Забрането превземање на содржината без претходна согласност на редакцијата на БанкоМетар.мк