Во четвртокот, Нова Љубљанска банка (НЛБ) го комплетираше емитувањето на 120 милиони евра субординирани обврзници, котирани за тргување на пазарот на ЕТТ МТФ на берзата во Луксембург.
Најголемата словенечка банка ќе ги користи собраните средства, како во слична операција минатата есен, за да собере дополнителен капитал. Рокот на достасување на субординираните обврзници е 5 февруари 2030 година, со можност за отповикување на пет години пред тој датум.
Побарувачката на инвеститорот беше 2,5 пати поголема од понудата, според НЛБ, бидејќи нарачките надминуваа 300 милиони евра. Базата на инвеститори е разновидна и вклучува меѓународни и регионални инвеститори, главно од Велика Британија, Чешка, Словенија, Франција, остатокот од Европа и Азија.
Менаџерите на меѓународните фондови, меѓународните финансиски институции, пензиските фондови, осигурителните компании и банките покажаа најголем интерес за субординираните обврзници на најголемата словенечка банка, изјавија од НЛБ.
– Успехот на изданието е потврден со високата побарувачка на инвеститорите и значително намалување на маргината во однос на претходното издание, што несомнено се одразува со голема доверба во идниот деловен потенцијал на НЛБ, рече членот на банката Архибалд Кремс.
Обврзниците имаат годишен принос од 3,40% и агенцијата за рејтинг С & П им додели рејтинг ББ.
НЛБ ја направи својата прва меѓународна трансакција со капитал по приватизацијата на банката во ноември минатата година, кога издаде субординирани обврзници со десетгодишна рочност од 120 милиони евра. Тогаш годишниот принос достигна 3,65 проценти. Потоа, акциите за прибирање средства беа користени за да соберат дополнителен капитал.
Забрането превземање на содржината без претходно одобрение од редакцијата на БанкоМетар.мк