Кредитирањето во Централна и Источна Европа ќе порасне за околу 4-4,5 отсто оваа година, според предвидувањата на УниКредит на годишниот економски форум на Euromoney 2019

Словачка, Бугарија и Унгарија ќе го покажат најсилниот раст на БДП во регионот во 2019 година.

Оваа прогноза за развојот за регионот на Централна и Источна Европа (ЦИЕ) беше направена од експерти на УниКредит на Годишниот економски форум на Euromoney 2019 година.

Потрошувачката, странските директни инвестиции, европските фондови и дигиталната трансформација ќе бидат клучни фактори за раст во регионот, велат тие.

Главните пречки пред економскиот раст на ЦИЕ се затегнувањето на пазарите на трудот особено во Чешка и Унгарија и веројатно најтешкиот Brexit кој ќе причини штета поради новите трговски бариери кои ќе го попречат како извозот, така и инвестициите во ЦИЕ. Словачка и Чешка се најранливите пазари на Централна и Источна Европа во поглед на ограничувањата предизвикани од Brexit. Русија и Турција можат да следат различни трендови, како што е случајот во 2018 година, вели анализата на УниКредит.

Економскиот раст на ЦИЕ ветува дека ќе го одржи својот стабилен ритам и оваа година.

Во последниве години, ЦИЕ ја потврди својата способност да генерира раст. Се очекува економската средина во регионот да остане поволна и во 2019 година: Растот на БДП се предвидува да остане стабилен во повеќето држави (околу 3% или повисок), макар и со некое циклично намалување.

По цикличниот врв, постигнат во 2017 година, (4,6% со исклучок на Русија и Турција) и среден раст на БДП од 3,7% во 2018 година, економскиот раст на регионот се очекува да остане над потенцијалниот за 2019 г (околу 3,2% во просек), но може да забави во 2020 година како резултат на потенцијално послабата глобална трговија.

Потенцијалот

Земјите од ЦИЕ во ЕУ имаат потенцијал да ги заминат другите региони со брзо растечки пазари благодарение на помалата зависност од притоките на странски капитал во ЦИЕ, поголемите можности за фискални стимуланси, поповолните финансиски услови, пристапот до европските фондови и позитивниот ефект од паѓање на цените на стоките.

Трансформација на бизнисот

Факторите на раст се потрошувачката, директните странски инвестиции, фондовите на ЕУ и дигиталната трансформација, предвидени од страна на италијанската финансиска група.

Домашната побарувачка и особено широката потрошувачка, потпомогнати од ниското ниво на невработеност и зголемените плати, ќе бидат главните извори на раст на економиите на Централна и Источна Европа, додека извозот ќе подлежи на можно циклично забавување во следните неколку години.

Странските директни инвестиции во историска перспектива се еден од главните фактори за економска трансформација во регионот. Особено од гледна точка на трансферот на технологија и знаење, кои ќе останат важни, иако не до тој степен, во каков што беа во претходната деценија.

Во некои сектори ЦИЕ стана производствено поделена во однос на Западна Европа како што странските директни инвестиции постепено го променија својот делокруг, за да се фокусираат на повеќе напредните индустрии и се повеќе го вклучуваат секторот на услугите.

Односот на директните странски инвестиции во БДП остана над 2,5% во периодот 2016-2018 година и се очекува да остане на слично ниво во следните неколку години, изјавуваат од УниКредит.

Според нив улогата на меѓународните компании во регионот останува значителна: додадена вредноста од странските компании е повеќе од 40% од вкупната додадена вредност (замена на БДП) за земји како Унгарија, Словачка, Романија и Чешка, кои освен тоа се најдобро интегрираните во синџирот на додадена вредност во Европа.

Странските директни инвестиции се дополнети со придонесот на фондовите на ЕУ кон земјите од Централна и Источна Европа кои се дел од ЕУ. Фондовите на ЕУ сочинуваат 2,9% од БДП во просек во периодот 2014-2020 година (150 милијарди евра за ЕУ ​​- ЦИЕ со исклучок на Полска), при што 2019-2020 се најважните години од гледна точка на апсорпција на средствата на европските фондови.

Дигиталната трансформација обезбедува дополнителни можности за раст во регионот. Интернет пристапот во земјите од Централна и Источна Европа се зголеми за 20% од 2010 година, а сега речиси 75% од населението го користи интернетот. Мобилниот пристап во земјите од Централна и Источна Европа е 120% зголемен во однос на претплатата за мобилни уреди на 100 луѓе. Овие показатели во земјите од Централна и Источна Европа се споредливи со повеќето западно-европски пазари, но со повисоки стапки на конвергенција во последниве години.

Значаен пораст во банкарството во Централна и Источна Европа

Се проценува дека растот на кредитирањето ќе биде меѓу 4 и 4,5% (ЦЕЕ со исклучок на Русија и Турција) во Централна и Источна Европа во 2019 година

Кредитирањето на мало се зголемува повеќе од корпоративното кредитирање. Причините се: повисок расположлив приход, пониска невработеност и повисока потрошувачка.

Зголемениот интерес за банкарството на мало во последниве години се гледа и од стратегиите на УниКредит од гледна точка на синергии со други деловни области како осигурување, управување со средства, лизинг и воопшто – партнерства.

При кредитирањето преку поедноставување и олеснување на кредитните процеси (пр. Консолидирање на платформите во повеќето канали за кредитирање, оптимизирање на анализата на кредитниот ризик) и преку дигитализацијата (подобрување на целокупното клиентско искуство и канали) за нудење на индивидуални решенија од гледна точка на производи и нивното обезбедување, се уште постои потенцијал за раст во земјите од Централна и Источна Европа.

Од УниКредит потсетуваат дека сегашниот циклус на кредитирање се разликува од оној во минатото, бидејќи најликвидните позиции на банките од Централна и Источна Европа се подобрија и ситуацијата од гледна точка на квалитетот на кредитите не може да се спореди со онаа во минатото (коефициентот на надзор кај кредитите се намали од 14% во 2014 година на 5% во 2018 година во просек за ЦИЕ со исклучок на Турција и Русија).

Освен стабилниот економски раст, долгорочниот потенцијал на банкарството во ЦИЕ се гледа и во ниското банкарско учество од гледна точка на соодносот кредити кон БДП. Додека многу земји од еврозоната имаат сооднос на кредити кон БДП повисок од 100%, сите пазари во ЦИЕ моментов имаат сооднос помал од 70%, а Романија, Унгарија, Србија и Русија дури пониско од 50%.

Освен тоа нискиот сооднос на кредити кон депозити, значително пониско отколку пред неколку години (сите пазари од ЦИЕ освен Турција имаат сооднос на кредити кон депозити пониско од 100%, а повеќето пазари од ЦИЕ, особено Чешка, Унгарија, Бугарија, Романија, Словенија, Хрватска и Русија – околу 70-75%), исто така, придонесува за овој потенцијал, како и масовното користење на дигиталното банкарство.

Сега нивото на дигитално банкарство во ЦИЕ е пониско, но брзо се зголемува. Интернет банкарството се зголеми повеќе од двојно помеѓу 2010 и 2017 година во Чешка, Унгарија, Турција, Србија, Романија и Бугарија. Исто така, се користи значително повеќе  Интернетот за онлајн купувања во регионот.

Отсега банкарскиот сектор во ЦИЕ ќе продолжи да ја подобрува својата ефикасност во однос на расчистување на кредитното портфолио и сериозното фокусирање на приходите и растот, очекуваат банкарите од УниКредит.